نانسی درو، کارآگاه نوجوان، پدرش را در یک سفر کاری به لس آنجلس همراهی می‌کند، جایی که او با سرنخ‌هایی از یک معمای قتل یک ستاره سینما مواجه می‌شود.

وقتی دو کارمند جدید یک شب در استودیو انیمیشن والت دیزنی می‌مانند، تمام شخصیت‌های دیزنی از گذشته و امروز را می‌بینند که زنده می‌شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته‌اند جمع می‌شوند.

در دنیای زیر دریاها, «اریل» پری دریایی شانزده ساله , دختر «تریتون» پادشاه دریاهاست. در یک شب طوفانی, کشتی شاهزاده «اریک» دچار حادثه می‌شود و اریل، اریک را نجات می‌دهد و به دریا باز می‌گردد. از اریل تصویری محو و صدایی زیبا و دلنشین در ذهن اریک نوزده ساله نقش می‌بندد.و...

آریل برای محافظت از دخترش در مقابل جادوگر دریا، به او اجازه نمی دهد که حتی نزدیک اقیانوس بشود. اما وقتی که دختر او 12 ساله می شود، فرار می کند تا در زیر آب های دریا به ماجراجویی بپردازد...

پس از رد شدن ترفیعش در دانشگاهی که تدریس می کند، "دکتر لیلی پنلریک"، موسیقیدانی نابغه با خواهر خود که مدیر یک مدرسه روستایی است دیدار می کند.او برزگترین کشف زندگی خود که آهنگی محلی است را کشف می کند و...